表单提交后产生的线索想让指定成员收到提醒,怎么设置?
用户提交表单后,如果需要某个成员能及时收到提醒,方便第一时间查看线索和跟进客户,可以给表单相关提醒设置指定接收人。
操作路径:营销枢纽后台—设置—通知提醒

进入通知提醒页面后,在提醒列表中找到和表单提交或线索有关的通知项,例如「表单内容」或「线索提醒」这类提醒。确认该提醒右侧的开关已开启。

然后点击这一行右侧的「设置接收人」。页面会弹出通知设置窗口,里面会显示员工列表。

在员工列表中勾选需要接收表单提醒的成员。如果要多个人一起收到,也可以同时勾选多个成员。选好后点击「确定」,保存接收人设置。

设置完成后,后续有用户提交表单时,被勾选的成员就会收到对应的表单提交成功提醒,并可以通过提醒里的「查看详情」进入查看。需要注意的是,如果通知项开关关闭,即使设置了接收人,也可能无法正常收到提醒。







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