客户信息管理（移动端）

首页集成四大营销指标与客户入口；客户列表页含关键数据简报及多维筛选；详情页结构化展示全维度信息，支持跟进记录与团队协同。

核心功能

1 一体化营销工作台与客户管理入口

首页展示四大核心营销漏斗指标（全网曝光、入站数据、访客交互、商机线索），集成"客户"等高频功能入口，通过红色箭头突出"客户"核心工作场景，是启动客户管理工作的总入口。

2 客户全景概览与高级筛选列表

客户列表页顶部展示"累计客户数、今日新增、我跟进"三大关键数据简报，支持按类型、时间、状态、跟进人多维度筛选，提供搜索和"客户分配"批量操作，是客户资产管理的"作战地图"。

3 客户详情深度管理与销售过程驱动

客户详情页以Tab页形式（客户信息、跟进记录、访客轨迹、互动轨迹）结构化展示客户全维度信息，通过"添加跟进"按钮引导销售过程标准化记录，"客户分配"功能支持团队协同流转。

图示：营销与客户管理总入口，通过红色箭头突出"客户"核心工作场景，展示四大核心营销指标，集成高频功能入口，是启动所有工作的起点。

图示：客户资产管理总览页面，顶部简报看板显示关键数据，支持多维度筛选和搜索，底部提供"客户分配"批量操作，是销售管理的"作战地图"。

图示：销售过程管理中心，专注于单客户的深度管理和销售过程记录，通过Tab页展示客户全维度信息，"添加跟进"按钮驱动销售行动标准化。

行业/团队	典型使用场景	核心价值
B2B及高客单价行业	SaaS、企业服务、制造业、咨询等，销售周期长，需系统化跟进和管理大量潜在客户与商机	标准化销售流程，提升客户转化率，实现精细化客户管理
电销与网销团队	需要快速筛选"待跟进"客户，记录每次通话结果，评估客户质量，提升销售效率	移动化客户跟进，实时记录沟通情况，避免信息遗漏
市场与销售协同（Smarketing）	市场部评估渠道质量，将"客户公海"线索分配给销售跟进，实现营销到销售的闭环	打破部门壁垒，提升线索流转效率和转化率
销售管理者	通过简报看板监控团队业绩，通过客户分配协调资源，通过跟进记录辅导销售过程	数据驱动销售管理，提升团队整体绩效

移动化深度优化的销售管理体验

专为手机端设计的销售工作流，简报、筛选、跟进、分配等核心功能在手机上流畅操作，让销售随时随地跟进客户，不遗漏商机，相比传统PC端CRM极大提升移动办公效率。

客户数据与营销漏斗指标同源

销售在跟进客户时可感知客户来自"19.9亿曝光"的大盘，理解自身工作在整体营销中的位置，相比孤立CRM系统更具全局观和目标感。

标准化流程引导与过程管理

通过"待跟进"状态标签和"添加跟进"显性按钮，引导销售执行标准化动作，使销售过程可视化、可管理，相比黑盒化的传统跟进方式更利于团队管理和辅导。

深度信息聚合与行为轨迹洞察

集成客户画像（基本信息）与行为轨迹（访客/互动历史），为销售提供"知己知彼"的沟通弹药，相比分散在各个系统的客户信息极大提升销售准备效率。

接收线索与初步筛选

打开APP从首页点击"客户"入口进入客户列表页，查看简报看板中"我跟进"数量变化，通过筛选器设置"状态"为"待跟进"找到新分配线索。

下钻分析客户背景

点击目标客户进入详情页，查看"客户信息"了解基本信息，后续跟进中切换至"访客轨迹"和"互动轨迹"了解其关注内容和互动历史，寻找沟通切入点。

执行跟进与标准化记录

在"跟进记录"Tab中点击"添加跟进"按钮，记录本次沟通要点、客户意向、下一步计划，形成标准销售过程记录。

更新状态与客户流转

在跟进记录中或客户详情顶部更新客户状态（如"待跟进"→"跟进中"）。如客户非自己负责范围，点击"客户分配"将其退回公海或转给同事。

持续管理与团队监控

销售定期筛选"状态"和"跟进人"查看名下客户进展。管理者通过简报看板监控"累计客户数"和"今日新增"，评估团队流量承接效率。

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