客户查看功能
客户中心支持查看多渠道客户信息、数据概览统计、来源分类及关键词搜索,适用于小微企业、自媒体等轻量级客户管理场景,成本低、操作简、上手快。

核心功能

1 基础客户信息查看
网站版(A01/A02)新增客户中心功能,支持查看通过表单提交、网站注册会员、名片授权手机号等渠道获取的客户列表,包括客户姓名、手机号、来源类型和最新跟进状态等基础信息。
2 客户数据概览统计
客户中心顶部提供数据概览卡片,直观展示官网客户、名片客户、其他类型客户及网站注册会员的数量统计,帮助用户快速了解客户分布情况。
3 客户来源分类展示
客户列表清晰标注每条客户记录的来源类型(如“提交表单”、“名片授权手机号”),便于用户识别不同渠道的获客效果。
4 关键词搜索功能
支持通过关键词搜索客户,用户可在搜索框输入客户姓名、手机号或备注信息中的关键词,快速定位目标客户记录。

功能截图

【客户中心主界面】



客户中心主界面,顶部为数据概览卡片,下方为客户列表,包含客户姓名、手机号、来源类型、最新跟进状态等信息。


【客户数据概览卡片】



数据概览卡片展示官网客户、名片客户、其他类型客户及网站注册会员的数量统计,如“官网客户 0”、“名片客户 1”。


【功能受限提示弹窗】



当尝试使用高级功能(如批量操作)时,弹出提示“该功能需升级至标准系统版(A1)及以上才可使用”,并提供升级入口。


适用行业与场景

适用于所有需要基础客户信息管理的小微企业、个人创业者及初创团队:

行业类型 典型使用场景 核心价值
小微企业官网运营 通过官网表单、会员注册等渠道获取潜在客户,在客户中心查看客户基本信息,初步了解客户来源和需求。 某小微企业:客户信息集中查看,获客渠道效果初步分析效率提升50%
个人品牌与自媒体 通过名片授权、内容分享等途径获取粉丝线索,在客户中心查看粉丝联系方式和互动记录,便于初步跟进。 某自媒体人:粉丝线索管理规范化,初步跟进响应速度提升
初创团队客户管理 团队初期无需复杂CRM功能,通过网站版客户中心查看基础客户信息,满足基本客户管理需求。 某初创团队:以最低成本实现客户信息集中管理,团队协作基础建立
线下活动获客管理 通过活动表单收集参与者信息,在客户中心查看参与者联系方式,便于活动后初步联系。 某活动主办方:活动参与者信息管理效率提升,后续联系准确性提高

特别适合客户量较小、仅需基础信息查看功能、预算有限的场景。

对比优势

成本效益高

网站版(A01/A02)提供基础客户查看功能,满足小微企业及个人用户的初步需求,避免为不必要的高级功能支付额外费用。

操作简单直观

界面设计简洁,客户列表、数据概览等功能布局清晰,用户无需复杂培训即可快速上手使用。

满足基础管理需求

提供客户信息查看、来源分类、关键词搜索等核心功能,覆盖小微用户80%的日常客户管理需求。

升级路径清晰

当业务增长需要高级功能时,可平滑升级至标准系统版(A1),获得完整CRM功能,保护现有客户数据。

操作流程

1
进入客户中心

登录官微中心,点击左侧导航栏中的「客户」-「客户中心」,进入客户管理界面。

2
查看数据概览

在页面顶部查看客户数据概览卡片,了解各渠道客户数量分布(如官网客户、名片客户等)。

3
浏览客户列表

在客户列表区域浏览所有客户记录,查看客户姓名、手机号、来源类型(如“提交表单”、“名片授权手机号”)和最新跟进状态。

4
搜索特定客户

在搜索框中输入客户姓名、手机号或备注中的关键词,点击「查询」快速定位目标客户。

5
查看客户详情(基础版)

点击客户记录中的「查看」按钮,查看该客户的基础信息(如留言内容、注册时间等)。

6
尝试高级功能(触发提示)

如需使用批量分配、导出客户数据等高级功能,系统将弹出提示,说明需升级至标准系统版(A1)及以上版本。

7
联系客服升级(可选)

如需完整CRM功能,可通过提示弹窗中的“立即升级系统版本”或直接联系客服申请升级至标准系统版(A1)。

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