中国消费市场的变化与机遇
中国消费市场成为资本和创业者关注的焦点。消费人群的变化、市场差异和媒介方式的变化，为创业和创新带来了机会。尽管线上红利逐渐减弱，但线下零售仍然具有巨大潜力，特别是社区商业领域。社区商业通过提升服务体验和便利性，将一批优秀的消费企业推向区域外，成为新一代的零售服务基础设施。在最近的社区零售产业沙龙上，宽窄创投创始合伙人潘金菊从中国消费市场的三大变量、差异性以及到店模式的核心壁垒等方面，分享了对中国消费市场和社区零售的深入思考。潘金菊在这方面拥有丰富的经验，曾投资过邻几便利、鲜生活、每一天便利等项目。她指出，中国消费市场是一个非均质多元经济综合体，具有强大的吸附和容纳能力。未来的10-15年里，城市的履约系统仍将以到店为核心，这将孕育出许多业态升级的机会。
消费是关于人的事情，是人性逐步释放的过程。中国消费市场有三个核心变量。首先是消费者的年龄结构和消费观念在发生明显变化。例如，80后、90后、00后的消费比例将会发生变化，他们的需求点也将有所不同。其次，中国消费市场是一个非均质多元经济综合体，具有地域收入差距大和受高等教育程度不同的特点。这使得中国市场不同于其他国家的市场。最后，中国的媒介方式正在变化，过去的电视和报纸等传统媒介正逐渐被多元化的媒介所取代，这也催生出了许多本土品牌。
基于这些变量，我们可以看到中国消费市场的一些有趣差异性，并从中找到未来的机会。首先，中国拥有极为强大的C端，如支付宝、饿了么等几亿月活跃用户的APP，在全球范围内都很少见。其次，中国拥有独特的基础设施——骑手。借助骑手，美团、饿了么等创新模式能够实现O2O，实现最后一公里的辐射。我们还在思考线上骑手和线下零售的结合可能性，但这种结合的可持续性还存在一些未知数。
具有中国特色的零售布局
无论是沃尔玛、阿里、美团等，消费领域的扩张都经历了标准化、工业化、资本化和集约化的过程。在中国，信息科技化和传统消费扩张的阶段相互融合，形成了阿里、腾讯、美团和京东等零售布局。与美国相比，中国的线下消费零售市场在某些方面仍然落后多年。然而，在移动互联网领域，中国的发展与美国十分接近。尤其是中国移动互联网的流量垄断趋势非常明显。2017年，淘宝和京东两大平台的零售获客成本为250元/人，社交电商也在发展，但大部分消费市场仍然位于线下。那么，中国未来10-20年的消费市场机会在哪里？我们认为，中国城市消费的核心仍然是购买商品和享受服务的履约系统。社区商业的升级需求非常典型，而目前下沉市场的实体供给也相对不足。因此，中国未来大量的机会仍然存在于线下的消费零售市场。
中国城市消费，到点依然是核心方式
在各种在线下零售业态中，我们目前最关注的是社区团购。社区团购得到了大量资本的涌入，但目前仍存在几个问题：
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盈利问题：社区团购可以在短期内迅速爆发，但如何盈利是一个需要回答的问题。以美团为例，2018年订单量超过63亿，而订单履约成本分别为8.3元和7.89元。因此，关键在于客单价和毛利率，只有承受得起履约成本的商业模式才能运转良好。
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模式问题：与欧美相比，中国的社区商业占比只有30%，而在房地产高速发展的同时，缺乏相应的商业规划。我们认为，当前的市场方向是正确的，即围绕最后一公里，进行社区商业服务的创新和升级。未来的发展方向包括生鲜社区店和折扣超市。生鲜社区店是一种非常受认可的方向，因为它满足了家庭支出中的刚性需求。它可以与便利店结合，也可以是纯粹的生鲜店。折扣超市在台湾已经取得了成功，即使在台湾已经有11000家连锁便利店，仍然出现了奉行低价策略的全联社。全联社通过建立高效的组织体系，在实现平价和18%毛利水平的情况下，成功让门店运营起来。
便利店是高成本连锁行业，有质量的规模化是盈利核心
在线下零售中，除了社区团购和折扣店，便利店仍然是我们关注的重点。便利店是高成本的连锁行业，需要建立仓库、物流和强大的总部来销售商品，还需要建立前端门店和培训人员。这种高成本的模式只有通过有质量的规模化才有可能盈利。因此，区域性便利店的未来在哪里？
首先，便利店需要实现规模化。只有实现规模化，才能在供应链上获得优势，才能获得更低的价格。这需要资金的支持，近年来我们看到一些资本投资便利店，特别是本土便利店，这是一个非常好的现象。
其次，如何更好地实现规模化？主要有两种模式：直营和加盟。在日本和台湾，连锁便利店90%是加盟店，而要通过加盟实现规模化，需要建立一个优秀的连锁加盟体系。日本的7-11在这方面做得最好，它通过高效的组织体系，协调商品开发、物流配送和门店管理等整个生产运营过程。在北京，7-11的加盟培训持续7天，第一天的培训内容就是如何快速而干净地拖地。只有高效和规模化地构建这套组织体系，才能够保证质量，并且难以被模仿。
最后，如何有质量的规模化？这可以从以下两个方面考虑：
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选择城市：便利店的核心毛利水平在30%-35%之间。如果鲜食占比较高，毛利率可能会更高一些，剩下的则是房租、人力和店装修成本等。在食品制造方面，中国的便利店与日本还存在着很大的差距，这是由中国食品制造行业上游供应链造成的。改变这种情况需要时间。在北京，7-11经过多年发展，才支持了一家名为呀咪呀咪的生鲜食品厂。
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有质量的规模化：这需要在更大的框架下考虑。首先是要实现规模化。只有通过实现规模化，才能够建立供应链优势。其次是要确保有质量。这需要建立高效的连锁加盟体系，协调商品开发、物流配送和门店管理等方面。北京的7-11加盟培训持续7天，其中第一天的培训内容是如何高效地拖地。只有在高效和规模化的基础上，才能够建立有质量的规模化。
在未来的10-15年里，线下还有很多品类业态升级的机会。城市的履约系统核心是到店，因此，在对应的消费场景中，要么提供线上无法替代的极致服务体验，要么让消费者能够方便地购买到优质商品。便利店、社区团购和折扣店等都是在线下零售中具有潜力的领域。
中国本土的便利店在没有融资的情况下，仍然有机会在一线城市开店并盈利。与此相比，美国排名前十的零售公司中，许多都是从三四线城市起步的参与者，他们的成本结构也能够实现开一家店挣一家店的钱。因此，中国的便利店在未来的零售市场中仍然有巨大的发展空间。
要在这个竞争激烈的行业中取得成功，需要投入足够的时间和精力来打造一支强大且有战斗力的零售团队。台湾的7-11实际上是由统一超市发展而来的，他们在第一年就开设了14家店，并在三个城市建立了两个仓库。在线下零售业中，需要在供应链、运营、产品选择等方面具备多种能力，才能够初步建立起一个有体系的运营模式。互联网可以通过获取流量来获取优势地位，但在线下则需要更多的技能和经验。那么，互联网团队如何进入线下市场呢？可以借鉴便利蜂的经验，庄辰超作为典型的互联网创业者，进入了一个非常具有挑战性的行业。与传统便利店相比，便利蜂在北京的门店质量、门店迭代以及进化速度都非常快，但也需要投入大量资金。要在这方面取得成功，我认为需要认真投入并找到合适的团队，与原有的互联网团队真正融合在一起，打造出一个具备强大线下开店能力的零售团队，这将带来许多新的机会和发展空间。
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