如何在 PC 端和官微中心 App 筛选特定分配时间的客户?(附分配记录查看方法)
客户管理支持 按 “最近一次分配时间” 筛选客户,帮助业务人员快速定位新分配、历史分配的客户。以下是操作指南:
业务场景:筛选 “今日新分配客户”“近 7 天未跟进的分配客户”,精准跟进;
数据依据:以 客户最近一次分配时间 为准,可在 “分配记录” 中验证时间。
1. 筛选分配时间的客户
路径:进入「客户中心」→ 选择客户列表(如「全部客户」);
操作:在筛选栏找到 “分配时间”(如图红框),选择时间范围(如 “2025-07-03”),系统自动筛选该时段内最近一次分配的客户。
2. 查看客户分配记录(验证时间)
点击客户条目 → 弹出「分配记录」弹窗(如图),查看 “时间” 列的最近分配时间(如 2025-07-03 17:11:51),确认筛选逻辑。
官微中心 App 操作(手机端)
1. 设置筛选条件
打开 App → 进入「客户」页面 → 点击筛选栏;
在 “时间” 维度 中选择 “最近分配时间”,支持:
预设范围(今天、昨天、近一周等);
自定义时间(如 2025-07-03 至 2025-07-03),点击「确定」。
2. 查看结果与分配记录
筛选后,列表展示符合条件的客户;
点击客户下方的 “分配记录”(如图红框),查看分配时间、原跟进人等详情。
数据同步:PC 端和 App 端的分配时间、筛选结果实时同步;
核心逻辑:仅筛选 “最近一次分配时间”,若客户多次分配,以最新一次为准。
通过时间筛选 + 分配记录验证,可高效管理不同阶段的分配客户,提升跟进精准度。
请先 登录后发表评论 ~