在客户列表搜索框输入关键词（如“分享”），可筛选客户信息中包含该词的客户。
客户详情页中新增的「分配记录」按钮入口。
点击后弹出的分配历史详情，展示每次分配的来源、去向及操作人。
适用于依赖客户线索转化、需要进行精细化客户流转管理的销售与运营团队：
| 行业类型 | 典型使用场景 | 核心价值 |
|---|---|---|
| 销售驱动型（如B2B、房地产、汽车） | 销售经理需快速查找从某场活动或某篇文章获得的线索，并重新分配；追溯线索在销售间的流转过程。 | 某B2B团队：线索查找效率提升60%，流转争议减少90% |
| 市场与运营部门 | 市场人员需分析不同内容、不同渠道（如员工分享文章）带来的线索数量与质量。 | 某运营部门：渠道效果分析效率提升50% |
| 客服与客户成功 | 当客户咨询历史问题时，客服需了解该客户曾被哪些同事跟进过，以便高效交接。 | 某客服中心：客户问题平均处理时长缩短20% |
| 教育培训、金融等咨询行业 | 顾问需要管理从多个线上表单（如试听课、白皮书下载）获取的客户，并清晰了解客户的分配归属历史。 | 某教育机构：顾问跟进响应速度提升40%，客户满意度提高 |
特别适合客户来源多样、线索流转频繁、需要精细化管理客户生命周期的业务场景。
对比仅能搜索客户姓名、电话，新增对客户来源、表单内容等“客户信息”的搜索，线索定位更精准。
对比过去仅知当前跟进人，现可完整追溯客户分配历史，使内部流转清晰可查，权责分明。
通过对来源信息的快速筛选，便于进行渠道效果分析和销售过程复盘，支持精细化运营决策。
搜索与查看功能集成于现有客户管理界面，无需导出数据或跨系统查询，大幅提升销售与管理效率。
登录官微中心，点击进入「客户」模块。
在客户列表顶部的搜索框中，输入关键词（如“分享”、“表单标题”），系统将展示客户信息字段中包含该词的所有客户。
从列表或搜索结果中，点击目标客户，进入其详情页面。
在客户详情页，找到并点击「分配记录」按钮。
在弹出的窗口中，查看该客户完整的分配历史记录，包括每次的分配来源、分配目标及操作人。
查看完毕后，关闭弹窗，返回客户详情页或列表页，继续其他操作。
长按屏幕识别二维码
打开手机扫描二维码
友情链接:
爱名网 32知协 第一商务 epower企服引擎 域名筛选工具 域名注册查询 商标查询 IP地址查询 过期域名查询 免费网站建设 22企业家市场 22DAY 杭州市瑞安商会 SSL数字证书超市 商标交易 版权服务 专利申请 知识产权法务 域名批量查询 爱名奖 杭州电子商务研究院 醇真科技 东望时代 美术饭 产业数字化网址导航 2B2C联盟DAO 企通社 TOB问答 网站编辑器 速盾CDN 2B2C网址导航 入站营销 西藏旅行社 站点智能
