未分配跟进人线索筛选

新增“未分配（且不在客户公海）”筛选项，精准定位待分配私海线索；区分原模糊筛选中的两类数据，提升管理效率；集成于客户列表页跟进人下拉菜单，操作便捷。

核心功能

1 精细化线索筛选条件：未分配(且不在客户公海)

在客户管理后台的“跟进人”筛选中，新增“未分配(且不在客户公海)”这一精确筛选项。该选项能够单独筛选出那些既未被分配给任何具体跟进人，也未放入客户公海的“纯粹的、待分配的私海线索”，实现了线索状态的精确定位。

2 解决模糊筛选痛点，实现精准定位

优化前，筛选“未分配”会包含“未分配但不在公海的线索”和“已在客户公海的线索”，目标模糊。新增选项将这两类线索明确区分，精准锁定真正的“待分配新线索”，解决了混合筛选导致的管理与跟进效率低下问题。

3 集成于主界面，操作路径极短

该功能直接集成在客户列表页顶部的筛选器区域，位于“跟进人”下拉菜单中，与“已分配”、“客户公海”等现有选项并列。用户无需进入复杂设置，可在核心工作界面一键完成精准筛选，操作极为便捷。

截图展示了客户管理后台的主列表页。在顶部筛选区的“跟进人”下拉选择框中，新增的“未分配(且不在客户公海)”选项被醒目的红色虚线框标出。页面还显示了应用此筛选后的客户列表，包含客户姓名、手机、跟进状态（“未分配”）及操作按钮，筛选器区域还包含其他多维筛选条件。

适用行业	典型应用场景	功能价值
销售团队管理	销售主管需定期查看并分配新增的、未被认领的线索，确保及时跟进，避免遗漏。	帮助管理者快速锁定100%的“待分配”新线索，提升分配效率与公平性，优化团队资源调配。
销售个人工作	销售希望主动挖掘那些未被分配且不在公海的“漏网之鱼”优质线索，进行自主跟进。	为积极销售的“捡漏”与自主开拓提供精准工具，激励销售能动性，挖掘潜在商机。
市场与SDR团队	筛选已培育但尚未分配给客户经理的MQL（市场认可线索），进行二次孵化或交接。	精准区分“已孵化未分配”线索与“公海”线索，便于采取不同后续策略，优化线索流转。
客户公海规则复杂的团队	公司设置了复杂公海回收规则，需明确区分“因规则入公海”与“从未被分配”的新线索。	满足对线索生命周期和状态更精细化管理的要求，支撑复杂的销售流程与精细化运营。
任何使用“公海-私海”客户池机制的企业	所有通过分配和公海机制管理销售线索的B2B销售、教育、服务等行业。	完善“公海-私海”客户管理模型的基础能力，使线索状态管理更完备、更精准。

目标精准，排除公海线索干扰

筛选结果100%是从未被分配过的“一手”线索，排除了公海中曾被分配又回收的旧线索干扰，目标极其明确，无需人工二次甄别。

确保新线索优先公平分配

管理者可确保全新的线索被优先、公平地分配给当前合适的销售，避免公海线索被误当新资源分配，影响分配公平性与新销售成单机会。

支持差异化销售跟进策略

销售明确知晓通过此选项找到的是“首触”资源，可采用对应策略；对公海线索则用“再激活”策略，沟通更精准有效。

提升数据分析的准确性

在分析“新线索分配率”、“首触转化率”等核心指标时，数据源纯净，排除了公海线索干扰，分析结论更可靠，利于科学决策。

体现精细化管理水平

将客户状态从“已分配/未分配”的二元划分，细化为“已分配/未分配(私海)/公海”的三元划分，是销售过程管理精细化的重要标志。

进入客户管理列表

登录CRM系统，进入“客户”或“线索”管理模块的主列表页面。

（可选）设置时间等辅助筛选

根据需要，可先使用“创建时间”等筛选器缩小时间范围，聚焦最新获取的线索。

应用核心筛选“未分配(且不在客户公海)”

在顶部筛选区找到“跟进人”筛选框，点击下拉菜单，选择新增的“未分配(且不在客户公海)”选项。

执行筛选并查看精准结果

点击“搜索”或“筛选”按钮。列表将仅显示符合“未分配且不在公海”条件的纯净新线索。

进行批量或单条分配

勾选目标线索，使用“批量分配”功能，或逐条点击“分配”按钮，将其指定给具体的销售人员。

完成分配与后续跟进

分配完成后，线索状态更新，相应销售的待跟进列表将接收到这些新线索，并启动销售流程。

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