拼多多:农村电商的未来
根据《大西洋月刊》评选,本杰明富兰克林被认为是影响美国的第6位人物。与其他仅扮演单一角色的前五位相比,富兰克林不仅是一位政治家,还是一位发明家、物理学家、作家和记者。我们在小学课本上也可以找到关于他的故事,比如他在雷雨天使用风筝导电的实验。
富兰克林似乎是许多人的偶像。查理芒格将他视为一生的导师,并以此为榜样撰写了《穷查理宝典》,成为投资者必读的书籍。如今,黄峥也希望追随富兰克林的脚步,放下拼多多的职位,投身农业研究和生命科学,为人类的未来探索道路,赢得了许多赞誉。
拼多多最初以农业起家,最早从水果拼购开始。通过黄峥独特的商业理念,“将资本主义倒过来”,拼多多快速发展壮大。截至2020年底,拼多多的活跃买家数已经达到7.884亿,超过阿里巴巴,成为中国用户规模最大的电商平台。
值得注意的是,阿里和腾讯近年来都面临着巨大的冲击,这两家“老巨头”正面临颠覆的风险。阿里受到拼多多在电商核心业务上的冲击,以及美团在同城零售和本地生活方面的压制。而腾讯在用户时间上失去了一部分份额,抖音和快手等平台分走了一部分时间。在游戏领域,米哈游的《原神》的月收入已经超过了《王者荣耀》。
以前,由于不愉快的购物经历,我对拼多多有些偏见,认为它只是一个卖山寨产品的集中地。但是,通过一些分析和思考,我对这家公司越来越有信心。(当然,我们反对996工作制)
我们之前在一篇有关生鲜电商的文章中指出,各大平台纷纷进入生鲜电商领域,这可能是零售行业的最后一场战斗。生鲜产品具有高频消费的特点,有很多流量入口。此外,它还涉及农业产业改革,是一个巨大的市场。无论是拼多多推出的多多买菜,还是其一贯的农地拼购模式,实际上都在推动整个农业产业链的改革。
根据一些学者的观点,“三农”问题一直是中国长期和未来发展的关键。早些年,中国在发展初期,农村人口涌入城市工业区提供廉价劳动力。在户籍制度的背景下,城市不需要承担过多非户籍人口的开支,因此可以说,城市的快速发展是由广大农村劳动力推动的。由于中国普遍储蓄率较高,农村进城人口积累的财富在他们最终回乡时会转移到农村地区,对农村地区的发展起到了推动作用。
根据相关数据,截至2020年底,我国贫困地区的农村电力供应可靠率达到99%,贫困村通光纤和4G的比例超过98%。每个村庄都有公路和快递服务。公路里程、高铁里程、光缆线路和移动通信基站的数量都是世界第一。刚刚过去的2020年也是扶贫攻坚的决胜之年。
这意味着农村地区的基础设施已经基本完成,不仅商业要素有望在未来发挥作用,而且在商业成本上也具有明显的优势。因此,一些三农学者认为,中国的广阔发展潜力在农村。
实际上,随着人力成本的上升,许多商业模式在一线城市可能无法持续下去,许多依赖人工劳动力的企业也受到了质疑。
例如,前段时间,一位业内朋友告诉我,许多MCN机构并不在一线城市,因为它们无法承担一线城市的人力成本,只有在二线城市才能通过成本优势继续生存。几年前,媒体曾爆出许多在农村教人写文章薅流量的做号集团,原因是农村闲散人员的人力成本极低。几天前,当我在抖音上浏览时,我关注了一个定居在鹤岗(一个房价只有三万块的地方)的博主。他说,大部分外地人来鹤岗买房定居的人都从事自媒体、游戏代练等工作。据我了解,一些人对美团等模式的不看好也是出于中国人力成本长期上升的原因,大量外卖员工工资需要提高,这将带来成本的上升。
话题有点偏离,我们回到拼多多和农业。与欧美农业的集约式大农场模式不同,中国长期以来都是小农经济。1992年,中国在全国范围内放开了蔬菜、食用油、肉、蛋、糖等农产品的价格,采用双轨制度管理战略性大宗商品。1993年,中国全面取消了粮票制度,至今不到30年。这也导致了国内农业供应链的基础薄弱。如今,农村的交通、电力和通信等基础设施已经完成,这为优化小农经济提供了难得的机遇。
拼多多的宏大叙事很大程度上就是基于这一点。小农经济下的农业供需匹配困难,两端分散,中间环节冗长,存在严重的信息不对称。由于不同地区市场的吞吐量不同,农产品价格与物流成本常常背道而驰(即离产地越远的市场,价格可能越低),这其中存在大量的效率优化空间。
事实上,拼购模式确实能够在一定程度上优化农业产业链。拼多多的崛起就是一个例子,它确实带动了许多农村地区的本地发展,甚至帮助当地构建了电商周边产业和人才储备。通过不断深入产地发展,拼多多本身也正在成为一个重资产企业,而不仅仅是一个互联网平台公司。在拼多多的公关稿中,我们还可以看到大量提到“新农人”,将回农创业描述为一种“潮流”。当然,拼多多对工厂端、产业带、C2M等方向的改造思路也与此类似。
也许在五年前,没有人能想到拼多多的日活跃用户能够超过阿里。当时,主流观点(包括我自己)认为电商行业的双头巨头格局已经非常稳定,除了阿里和京东之外,其他平台可能都会边缘化,比如唯品会和各种垂类电商平台。但是,没有人预料到拼多多在阿里和京东的夹击中崛起,更没有人预料到黄峥会辞去拼多多的董事长职务。
直到两年前,我才开始慢慢看好拼多多,并陆续询问了一些品牌方是否有在拼多多上进行电商规划。可惜当时大多数品牌并不看好拼多多的定位,或许他们根本没有意识到其中的流量价值。事实上,许多“过时”的品牌在拼多多上找到了第二春,延长了自身的生命周期,比如达芙妮和一些曾经风靡一时的“淘品牌”。
这并不是贬低,而是说明了拼多多的价值所在。在我们看来,拼多多的品牌形象已经明显改善,最近一次的购物体验中,我还发现物流服务变得更加快速。
总的来说,我们依然看好拼多多,对黄峥表示欣赏和敬佩。我们认为,随着这种趋势的发展,电商行业可能会发生更多有趣的事情。
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