客户管理优化功能

核心功能

1 客户列表备注可视化

在客户列表的「内容」列，直接显示为该客户设置的备注内容（格式为“备注: xxxx”），无需进入详情页即可快速了解客户关键信息，如“备注: 该客户预算高，意向强烈”。

2 支持备注内容全文搜索

在客户列表的关键词搜索中，升级后支持匹配「备注」字段的内容。例如，搜索“预算高”，系统将筛选出所有备注中包含“预算高”的客户记录，提升客户查找精准度。

3 新增客户信息初始化字段

在“添加客户”表单中，新增“客户信息”字段。对于手动添加的客户，可直接在此处填写初始背景信息；对于表单自动推送的客户，此字段将自动存储其来源表单及填写的表单数据，作为客户档案的重要补充。

4 手动添加客户信息可编辑

针对“手动添加”的客户类型，开放“客户信息”字段的编辑权限。销售人员或管理员可在客户详情页中，根据跟进情况随时补充或更新客户的背景、需求等信息，使客户档案更加完善和动态。

图1展示了优化后的客户列表界面。在列表的「内容」列中，客户的备注信息（如“备注: 该客户预算高，意向强烈。”）被清晰展示。同时，顶部的搜索框支持输入关键词（如“预算高”）对备注内容进行搜索，快速定位目标客户。

图2展示了“添加客户”表单的界面。在表单靠下位置，新增了“客户信息”的填写区域（输入框上方有“添加客户信息”的提示），用于在创建客户时录入初始的背景或来源信息。

图3展示了手动添加客户的编辑详情页。在客户基础信息下方，红框突出显示了可编辑的“客户信息”字段（内容为“线下展会扫码添加”），管理员可以在此修改或补充该客户的来源等详细背景。

适用于所有依赖客户关系管理（CRM）进行销售、营销和客户服务的企业与团队：

行业类型	典型使用场景	核心价值
B2B销售与客户成功	销售人员在客户列表快速浏览备注（如“预算高”、“决策人已接触”），通过搜索备注关键词“预算高”快速定位高意向客户，进行优先跟进。	某软件销售团队：高意向客户识别与跟进效率提升60%
线下展会与活动获客	展会扫码添加客户时，在“客户信息”字段记录来源（如“2024年12月上海展会A12展台”），后续跟进时清晰了解客户背景。	某参展企业：线索来源清晰可追溯，会后跟进转化率提升35%
电商与零售客服	客服人员在处理客诉或咨询后，将沟通要点（如“投诉物流延迟，已补偿10元优惠券”）记录在客户信息中，方便下次服务时快速了解历史情况。	某电商客服中心：客户问题重复解释率降低50%，服务满意度提升
市场营销与线索培育	市场人员将来自不同渠道（如白皮书下载、直播报名）的线索信息自动存入“客户信息”，销售可根据这些信息进行个性化沟通。	某市场部：销售对线索背景掌握度提升，线索转化率提高25%

特别适合需要精细化客户分层、快速信息检索以及完善客户生命周期的销售与运营团队。

客户洞察效率倍增

备注列表可视化与可搜索，改变了以往需要逐个点开客户详情才能查看备注的低效模式，让销售和客服人员能在一屏之内快速扫描客户关键信息，决策速度更快。

信息留存与利用更充分

“客户信息”字段的增设为每条客户记录提供了丰富的上下文。无论是自动获取的表单数据，还是手动录入的跟进背景，都被结构化留存，成为后续跟进和数据分析的宝贵资产。

权限与流程更合理

区分了自动推送客户（信息不可编辑，保证数据源真实性）和手动添加客户（信息可编辑，方便补充），既尊重了系统数据的权威性，又赋予了人工录入信息的灵活性。

客户画像更完整

通过“客户信息”字段的补充，将单一的客户联系方式扩展为包含来源、背景、需求的立体化画像，使团队对客户的了解更加深入全面。

1

查看与搜索客户备注

进入「客户中心」-「全部客户」列表。在列表的「内容」列，可直接查看客户的备注信息。如需搜索，在顶部搜索框输入备注中的关键词（如“意向强烈”），点击查询，系统将筛选出所有备注中包含该词的客户。

2

（手动）添加新客户并填写信息

点击「添加客户」，在弹出的表单中填写姓名、手机等必填信息。向下滚动，在「客户信息」字段处，填写该客户的背景、来源或初始需求（如“朋友推荐，对A产品感兴趣”），然后保存。

3

（自动）接收表单客户

当访客通过网站表单提交信息后，系统会自动创建一条客户记录。其「客户信息」字段将自动记录来源表单名称及提交的数据，无需手动填写。

4

编辑手动添加客户的客户信息

对于“手动添加”类型的客户，在其详情页点击「编辑」。在编辑页面，找到「客户信息」字段（红框标出），即可对之前填写的内容进行修改或补充更详细的跟进情况。

5

为跟进中的客户添加备注

在客户详情页或跟进记录中，为当前客户添加新的备注（如“今日电话沟通，已发送报价单”）。该备注将同步显示在客户列表的「内容」列，并支持被搜索。

6

利用信息进行客户分析与跟进

结合列表中的备注、可搜索的客户信息，销售或客服人员可以快速筛选客户群体（如所有“高意向”客户），制定针对性的跟进策略，提升转化率与服务效率。